Главный герой с необычным именем-прозвищем Пепл — оперативный сотрудник, однако и он, и вся группа, к которой он принадлежит, типичные, погрязшие в криминальной деятельности, «оборотни в погонах». В отлаженной преступной схеме этой сработавшейся команды начинают возникать сбои, и становится очевидным, что в их рядах есть осведомитель.
1925 год. В Москву на международный шахматный турнир приезжает известный кубинский шахматист, сотрудник Министерства иностранных дел Хосе Рауль Капабланка. Поездка в условиях диктатуры Мачадо ставит под сомнение его дальнейшее прибывание на этом посту. В фильме показаны драматические поединки Капабланки с Ласкером, Тартаковером, Боголюбовым, трагическая любовь к балерине Большого театра Саше Можаевой и сеанс одновременной игры, в котором он проиграл совсем еще юному Михаилу Ботвиннику.
