Moisei Kaplan

Пастух Цевен влюблен в лихую девушку Дулму. Чтобы добиться ответной любви, он отправляется на поиски сказочного сада, плоды которого, как гласит легенда, сделают его богатырем. Цевен еще не знает, что попал в ловушку хитрых претендентов на руку и сердце Дулмы, которые отсылают его во Внутреннюю Монголию. Цевен оказывается в плену у японцев. Думы о сказочном саде отступают, герой начинает осознавать реальность и задумываться о свободном будущем родной Монголии. С помощью нового друга ему удается избежать казни и вернуться на родину, где все это время его ждет преданная Дулма.

1929 год. Китайцы готовят нападение на КВЖД, вербуют солдат в свою банду. Среди них оказывается обитатель ночлежки Ван. Оправившись после внезапного нападения на советское пограничное селение, красноармейский отряд переходит в наступление. Среди пленных оказывается и Ван. Ван и еще один пленный пускаются в бега. Но в дороге между беглецами происходит конфликт и молодой китаец Ван начинает понимать, кто его подлинный враг...