Following the journey of a caterpillar along the Japanese islands from Nagasaki to Hokkaido, this allegorical and oblique first feature film by Kuroki depicts in exquisite images a series of encounters and life's turning points.
Поденный рабочий Мори когда-то работал токарем в небольшой мастерской, а теперь ему приходится перебиваться подработками. В довершение всего хозяин выселяет семью Мори из дома. Мори отправляет жену Сато с двумя детьми в деревню, а сам ищет работу. Судьба сводит мужчину с бродягой Ханамурой, который приводит его в ночлежку. Товарищи Мори, такие же поденные рабочие, собирают деньги, чтобы он мог начать жизнь заново, но эти деньги у него крадут. Мори находит работу на небольшом заводике, но в последний момент ему отказывают. Для Мори наступают чёрные дни. Ханамура берёт его в сообщники по краже свинцовых труб.
