Главный герой — подросток, унаследовавший от деда и бабки любовь к земле, дому и ко всему живому, что его окружает. После его внезапного исчезновения начинают происходить загадочные события, проникнуть в тайну которых под силу лишь 12-летней девочке.
Героини фильма - юные воспитанницы специнтерната для детей с больным позвоночником. Физическая энергия героев ищет выхода в болезненно жестокой схеме взаимных отношений. И находит - более сильный жесток и несправедлив к более слабому. События происходят в курортной зоне приморского южного города - красивого и чужого.