Немолодой священник отец Юзеф держит путь в женский монастырь, где ему предстоит изгонять демонов, искушающих обитательниц монастыря, а более всего — настоятельницу мать Иоанну. Однако чем больше отец Юзеф общается с матерью Иоанной, тем яснее он понимает, что и сам оказался во власти демонов.
Фильм состоит из двух новелл. «Карусель»: в маленький городок приезжает Луна-парк и мальчишки мечтают покататься на карусели. Но поскольку нет денег, они нанимаются крутить карусель вручную… «Крах миллионера»: чтобы заслужить авторитет у новых товарищей, 10-летний мальчик хвастает копилкой с купюрами, за которые он планирует купить настоящий велосипед…
