Начало 90-х. Беззаботная питерская юность трех друзей, студентов из Абхазии, резко обрывается новостью о начале войны на родине. И вот парни едут в поезде, оставив позади учебу, привычную жизнь, молодость и все то, что их еще вчера волновало.
История разворачивается в советском Сухуме 70-х годов, куда приезжает молодой парень – Махаз. Проявив свой изобразительный талант, он поступает в Сухумское художественное училище, но, как утверждает сам герой, доучиться он не успел, поскольку влюбился. Картина рассказывает о нелегком испытании, которое переживает герой после встречи со своей возлюбленной.
