Animation
Отслужив долгую службу на благо царя и Отчизны, солдат получил вольную. Прихватив с собой старый барабан, пошёл он, куда глаза глядят - ибо никого их родных у солдата не осталось, и никто его не ждал. Шел он долго-долго и вышел к старой покосившейся избушке, прислушался, а там девочка плачет. Спросил её солдат, зачем слезы проливает, а девочка ответила, что от страха, поскольку осталась она круглой сиротинушкой. А тут ещё царские слуги корову и козу за долги отобрали. Рассерчал солдат на царя, что сироту обидел, и предложил девочке поспать, согласившись охранять её сон...
Animation
Мультипликационный фильм на основе английских народных песен, шуточных стихов, небылиц в известных переводах С.Я. Маршака. В фильм вошли миниатюры: «О мальчиках и девочках», «Робин Бобин», «Не может быть», «Вечерний разговор», «В гостях у королевы», «Три мудреца». Музыка в исполнении вокально-инструментального ансамбля "Мадригал".
