Бывший химик пенсионер Ясукити остро переживает свою ненужность. Его дети тяготятся им, болезни делают беспомощным, окружающие испытывают к нему только отвращение. Его манит легенда о горе, куда уносят ненужных стариков. Он не хочет переезжать в дом престарелых, поскольку считает, что это то же самое, что уйти на гору, где тебя все бросят. Его дочь Токуко страдает психическим заболеванием. Она тоже никому не нужна. Присутствие отца раздражает её, но расставание с ним заставляет её острее почувствовать одиночество.
Мияко работает в страховом агентстве и бегает по городу в поисках клиентов, пока однажды на тёмных лестничных пролётах не сталкивается с Фудзиварой, до неприличия юным директором какой-то мутной конторы. После легкого флирта и совместного ужина в ресторанчике, Мияко начинает замечать странную инфернальность всего с ней происходящего - молчание в телефонной трубке, тяжелые взгляды соперниц, залитая какой-то дрянью входная дверь, то тут то там возникающий призрак жены Фудзивары, да и сам Фудзивара, манеры которого больше похожи на звериные повадки.
