Талип
Главный герой фильма по прозвищу Пупок — мальчик из башкирского аула, чье детство пришлось на 1920-е годы. Фильм рассказывает о мире его детства: о семейном укладе, жизни села, традиционном башкирском обществе той эпохи, о судьбах людей, чья жизнь пришлась на трудное время.
Тагир
1937 год. Офицер НКВД Курамша Янбердин узнает, что его жена будет арестована по обвинению в распространении антисоветской пропаганды. Несмотря на то, что она семь лет, с момента их первой встречи, скрывала свое прошлое, он любит ее и нисколько не сомневается в ее прошлом. У них есть дочь, и он решает бежать из города. Путь беглецов лежит в глухую деревню, где живут боевые товарищи Курамши — Ахат и Тагир, с которыми он боролся за Советскую власть. Однако на беглецов уже объявлен розыск.
