Инженер Московского механического завода Алексей Варакин приезжает в провинциальный город по делам своего завод. Вдруг вокруг него начинает разворачиваться цепь абсурдных событий, в том числе трагических и кровавых. Он хочет поскорее вырваться из этого города, но события запутываются вокруг него таким образом, что ему становится всё труднее и труднее это сделать.
По мотивам драмы Л.Украинки "Каменный властелин". Без разрешения короля в Севилью возвращается опальный Дон-Жуан, гроза мужей и женихов. В него влюбляется невеста Командора - Анна. Но она, как и её жених, одержима честолюбивым желанием свергнуть короля. Сжигаемый страстью Дон-Жуан в поединке убивает Командора.
