Панк-рокер в бегах влюбляется в девушку, которая без ума от его музыки. Вместе они отправляются в эпичное путешествие по захолустным городам Среднего Запада.
Clio befriends Fred, a homeless former jazz singer down on his luck. They form a special bond over music, and Clio, having just lost her own father, helps Fred reconnect with his own daughter, just in time for Christmas.
