В давние времена люди и сказочные существа жили вместе. Пока в Дивноземское княжество не нагрянул Белый призрак, безжалостный монстр, способный уничтожить весь мир. Но лишь одному герою под силу остановить чудище. Он молод, силен, красив, а еще водит байк… Его зовут Кощей.
Подростковая история любви на фоне семейной драмы. Сюжет фильма строится на обретении главным героем, четырнадцатилетним Костей, своего голоса, своего «Я». Развод родителей наносит мальчику тяжёлую травму, хотя оба родителя любят сына и пытаются найти с ним общий язык. Они ищут контакта с Костей и в итоге найдут его, преодолев все сложности и препятствия.