Действие фильма разворачивается в одном из провинциальных городков, где по случаю перебазирования оборонного завода и, как следствие, открытия города для иностранцев, встречают «Караван мира». Из рядового события делают целое представление: пекут десять караваев и собираются по старому русскому обычаю вручить их гостям, но вдруг обнаруживают, что появился одиннадцатый хлеб. Отцы города немедленно делают вывод: в лишнем каравае бомба.
Маленький больной лосенок, которого нашел Минька в лесу, вырос и превратился в сильную и красивую лосиху, Рыжую Фею. Ребенок и животное очень привыкли друг к другу, а когда Минька надолго уезжал, лосиха скучала и даже плакала о нём. А потом она исчезла. Мальчик нигде не мог ее найти. Родители торопились переехать в город… И когда Минька поехал с ними, он едва не умер от тоски и волнения, потому что ничего не знал о судьбе своем лесной подруги.
