Детектив и фильм ужасов одновременно. В лесном поселке расследуется цепь загадочных убийств охотников. При свете полной луны убийца, облаченный в волчью шкуру, страшными когтями поражает очередную жертву. Расследование берется вести молодой егерь, бывший житель этих мест.
Отставной полковник КГБ, собрав на своей даче картотеку людей, сотрудничавших в прежние годы с Комитетом, снова вызывает их, перестроившихся, к себе и заставляет выполнять определенные поручения. Но и на него находятся акулы покрупнее — представители мафии, догадавшиеся, какой куш можно теперь содрать с бывших «карасей». Впрочем, один из них, мечтающий покончить с архивом, несколько нарушит планы вышеназванных персонажей...
