Моряк Андрей, отправляясь в отпуск, становится свидетелем мошенничества молодых людей, вымогающих деньги на вокзалах. Его привлекает героиня «аферы» - Светлана. Андрей проникается сочувствием к девушке, стремится помочь ей вырваться из порочного круга… Но выясняется, что это всего лишь специально срежиссированное действо, придуманное режиссером-авангардистом с целью оживления «отмирающих» театральных форм. Однако жизнь оказалась изобретательнее любого театра. Никто не мог даже предположить, каким будет финал у этого «спектакля»…
В новогоднюю ночь ефрейтор Луков отстал от своей части и остался на пустынном шоссе, где его подобрал автобус с артистами провинциального театра. Так Луков познакомился с костюмершей Машей и оказался в городе. Случайно на улице он столкнулся с бывшим сослуживцем Табакиным, совершившим в армии преступление и сумевшим избежать наказания…
