На родину - в приход Паунвере, хутор Юлесоо («Заболотье») - возвращается из России Йоосеп Тоотс. В России он работал управляющим крупного помещичьего имения. Заработанные там деньги, а также знания и прогрессивный опыт ведения хозяйства Тоотс стремится потратить на то, чтобы сделать бедное отцовское хозяйство процветающим и доходным. На родине Тоотс встречает старых друзей Георга Адниэля Кийра и Арно Тали, в общем-то не изменившихся по характерам. Между Тоотсом и Кийром завязывается непримиримое соперничество за руку и сердце Теэле...
Madam Delmas
Страницы биографии выдающегося эстонского скрипача Эдуарда Сырмуса, ставшего в годы гражданской войны бойцом Красной Армии. Фильм рассказывает об участии Сырмуса в немецком революционном движении, антифашистской борьбе в 20-30-е годы. Пламенный революционер и талантливый музыкант, он учился в Петербургской консерватории, его ждала блестящая карьера..
Hair Combing Woman
Конец второй мировой войны. В загородном доме для умалишенных эсэсовцы готовятся к операции по уничтожению пациентов. Но главврач, зная о приближении советских войск, придумывает историю с английским шпионом, будто бы скрывающимся среди больных. Чтобы провести расследование, в клинику прибывает штурмбанфюрер СС Виндиш и временно отменяет приказ о расстреле. Под видом врача Виндиш знакомится с персоналом, историями болезни пациентов. От общения с больными гестаповец сам находится на грани помешательства...
Assistant Director Trainee
Фильм-концерт из фрагментов оперы Густава Эрнесакса "Берег бурь" в исполнении хора и оркестра Государственного академического театра оперы и балета "Эстония" и отрывков из балета Эугена Каппа "Калевипоэг" ("Сын Калевала").