Moisei Zats

Чтобы выручить друга Леню, Юра похищает у своего деда, скрипичного мастера, скрипку Страдивари, принадлежащую профессору. Узнав обо всем, профессор начинает заниматься с талантливым Леней. Цирковые артисты уговаривают Леню бросить скрипку и выступать в цирке...

Действие фильма происходит в Одессе в конце гражданской войны. Ночной извозчик, пятидесятилетний Гордей Ярощук, живёт со своей дочерью Катей в небольшом доме на окраине города. Катя, до недавнего времени работавшая в типографии, прячет в сарае своего рабочего товарища, подпольщика Бориса. Узнавший об этом отец, из стремления оградить дочь от опасности быть пойманной, рассказывает о тайнике офицеру белогвардейской контрразведки. Во время обыска в доме извозчика, вместо ушедшего в эту ночь Бориса, за набором листовок была застигнута Катя. Её арестовали и на глазах обезумевшего отца, без суда расстреляли во дворе городского морга.

Сюжетной основой картины была борьба вокруг оставшейся после смерти дипкурьера сумки с дипломатической почтой. Сочувствующие СССР рабочие захватывают сумку и тайно передают ее матросам парохода, направляющегося в Ленинград. Агенты разведки прилагают все усилия, чтобы захватить сумку. Матросы в свою очередь проявляют чудеса находчивости, пряча ее в самых невероятных местах и стремясь во что бы то ни стало доставить в СССР в целости и сохранности.