Ближайшее будущее. В расположенном на острове исправительном учреждении «Спайдерхед» учёный Стив Абнести испытывает психоделики на согласившихся на эксперимент заключённых. Джефф уже не раз получал дозу препарата, вызывающего сильную любовь, но его чувство к другой заключённой, Лиззи, кажется реальным.
Аарон Фальк, сделавший блестящую карьеру в федеральной полиции, спустя 20 лет приезжает в родной город на похороны своего когда-то лучшего друга Люка. Факты указывают на то, что тот убил жену и сына, а потом застрелился сам, но знавшие Люка не могут в это поверить. Неохотно принявшись за расследование, Фальк вскоре обнаруживает связь между этим делом и давним событием — смертью 17-летней Элли, их общей с Люком подруги.
