Blackamoor
Брат-близнец султана Багдада с помощью коварного визиря захватывает трон. Ему противостоит бродяга Аладдин, влюбленный в принцессу Армину. С помощью верного друга Абдулы и джинна (вернее, очаровательной "джинни" из волшебной лампы), отважному герою удается восстановить справедливость и получить руку и сердце прекрасной принцессы.
Pirate Crewman (uncredited)
Лондон, 1668 год. Леди Дона Сент-Коламб больше не в силах выносить светские условности столичной жизни и в особенности — общество лорда Рокингема, которое ей постоянно навязывает муж. Вместе с детьми она уезжает в свою резиденцию в Навароне, на берегу моря. Говорят, будто в этих краях орудуют пираты, но Дона не принимает угрозу всерьез. Однако Дона попадает к людям французского пирата Обри, чей корабль бросил якорь в соседней бухте. Она понимает, что Обри завел привычку в ее отсутствие жить в особняке. Она ничуть на него не в обиде, поскольку сразу же очарована его аристократическими манерами и непринужденным образом жизни. Он же, со своей стороны, заявляет, что давно влюблен в ее портрет, висящий в спальне. Она просит Обри взять ее с собой в рейд. Пираты захватывают корабль, принадлежащий родственнику ее соседа лорда Годолфина…
