Храбрый Унжу, засланный лазутчиком в войска Чингисхана, за семь лет дослужился от раба до тысячника, познав все хитрости ведения сражений. Узнав, что Чингисхан намерен направить свои полчища в Среднюю Азию, Унжу спешит предупредить о надвигающейся опасности Хорезмское ханство…
Клава, потерявшая мужа на фронте, с 12-летней дочерью Люсей приютила в своем доме Айгуль с семилетним мальчиком. Сын Айгуль — главный герой, ныне ставший космонавтом - вспоминает своё детство в небольшом казахском городе, выпавшее на трудное послевоенное время. Пролетая высоко над Землёй, он думает о русской девочке Люсе из своего далёкого прошлого.