VFX Artist
Получив повышение, Френсис вместе с женой Джулией переезжает из Нью-Йорка в Бухарест. Пока муж пропадает на работе, девушка предоставлена самой себе — без друзей и знания языка она чувствует себя неуютно в незнакомой стране, и более того, её начинает преследовать тревожное чувство, что сосед из дома напротив за ней следит.
Animation
Молодой человек заходит в антикварную лавку, где приобретает рисунок румынской художницы с неким любовным посланием на обороте. Далее сюжет переносится внутрь сюрреалистического поезда, наполненного образами румынской культуры прошлого века.