Директор подмосковной ткацкой фабрики Анна Смирнова, бескорыстно посвятившая себя организации производства, встречает на склоне лет мужчину и безуспешно пытается уйти от нежданной любви…
Музыкальная сказка по пьесе Евгения Шварца. Традиционная для сказочного сюжета тема борьбы Добра со Злом находит в фильме свое воплощение в противостоянии доброго и честного Ученого и его злобной и ничтожной Тени.
