Добросердечный силач Дзиро и вспыльчивый Ёсио — школьные товарищи, они живут на окраине Токио. Мать Дзиро готовится открыть кафе, а отец Ёсио, плотник, работает у нее. Дзиро и Ёсио умудрились выиграть на скачках солидную сумму, но эти деньги отобрал у них молоденький якудза, только что появившийся в округе. Якудза оживились с ростом экономики, и все хозяева лавочек и забегаловок платят им дань.
В деревне на горе Сюрэй поселяется странник Рёдзи, вооруженный охотничьим дробовиком. Хозяин лесопилки Нисиока держит при себе подозрительную троицу телохранителей. Обеспокоенные жители деревни выбирают шерифа. Им становится Окумура, твердо решивший отомстить за изнасилованную и убитую жену.