Вот уже много лет город, в который попадает странствующий рыцарь Ланцелот, находится под властью Дракона. Долг рыцаря — сразиться с жестоким узурпатором. Но Бургомистр отговаривает его от поединка, объясняя, что люди не могут жить без диктатора. И это правда: после победы Ланцелота жители города, не дождавшись от нового властелина строгих указов, пускаются в анархию и разгул — и с готовностью склоняются перед новым Драконом…
«Тройка, семерка, туз — не выходили из его головы и шевелились на его губах. …Тройка, семерка, туз — преследовали его во сне, принимая все возможные виды… Все мысли его слились в одну, — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила.»
