Поэтическая кинопритча Сергея Параджанова об армянском поэте Саят-Нова, в которой единой сюжетной линией показан духовный мир Поэта, история его любви, отношение Поэта к религии, светской власти, народу. При отсутствии обычного литературного монолога все решения автора фильма лежат в чисто изобразительной сфере.
В последнее время все тянуться к городам. Деревня Сабудара уже почти пустая. Некоторые семьи всё-таки не хотят покинуть родную землю, в том числе и семья Квернадзе, в которой живёт молодой парень. Но когда он узнаёт, что семья его возлюбленной тоже покидает деревню, он решил сбежать из дома.
