Ленинград; 1960-е годы; белые ночи. Прогуливаясь по набережной Невы, обаятельная провинциалка встретила троих друзей: поэта, художника и кинорежиссера. И каждый из молодых людей предложил выйти за него замуж.
Действие начинается в 50-е годы в Сучане, небольшом шахтерском городке на Дальнем Востоке. Три года спустя после смерти Гали - героини предыдущего фильма - Валерка влюбляется в ее сестру. Он уже взрослый, самостоятельный человек - и у него впереди вся жизнь...