По мотивам романа Сюсаку Эндо "Зов тьмы". Кэйко Инагава обращается к доктору Аидзава с просьбой помочь её жениху справиться с неврозом, который возник у него после бесследного исчезновения трёх его родных братьев. Её жених Тацуо не может избавиться от мысли, что он тоже должен исчезнуть. Психиатр углубляется в изучение подсознания своего пациента.
После смерти друга и коллеги по бизнесу Тора-сан навещает дочь этого человека, а затем отвозит её в Токио, чтобы она могла подготовиться к экзамену в вечерней школе.
Masako, a five-year-old girl living in the suburbs of Chiba, gets a tiny scratch on her finger while playing with mud in a marsh. After that, she suffered all kinds of horrible spasms including biting her tongue. The doctor checks on her for hours on end and arrive at the conclusion that she has tetanus. It seems like the devil has come to dwell in the little girl's body. Her parents have to to bear the sufferings of their child and face the fear that they might also be the victims of tetanus. The once peaceful family has changed completely and the three have been cast into a bottomless hell.
Лили, певица, знакомая уже нам по двум предыдущим сериям, в которую Тора-сан влюблялся в «Мужчине живётся трудно. Фильм 11: Незабудка Торадзиро» (1973) и в «Мужчине живётся трудно. Фильм 15: Зонтик Торадзиро» (1975), посылает Тора-сану письмо, информирующее его, что она неизлечимо больна. Тора-сан устремляется на Окинаву, совершая свой первый в жизни полёт на самолете, чтобы быть рядом с ней и излечить её.