В Нагасаки Тора-сан и один его знакомый помогают пожилой женщине, которая упала и поранилась. Она приглашает их к себе домой, где они проводят ночь, в которую вдоволь едят и пьют. Здоровье старушки ухудшается, и она умирает. На её похоронах Тора-сан влюбляется в дочь старухи, но в итоге выступает в роли посредника для неё и молодого студента юридического факультета.
Тора-сан вступает в спор со своим дядей и снова отправляется в путь. В Кюсю он встречает молодую женщину по имени Кэйко и застенчивого зоолога Сабуро и пытается играть в сватовство между ними, когда они все возвращаются в Токио.
Тора встречает старика Сакудзиро Кано в Киото и приглашает его выпить в ресторане. После бурных возлияний Тора просыпается в поместье Кано — даже не зная того, что хозяин этого дома — легендарный керамист. Тора вносит сумбур в жизнь старика, к большому неудовольствию его ученика Кондо. Служанка Кано, милая вдова Кагари, гораздо больше довольна странными выходками Тора-сана. Когда в доме возникает спор о любви между Кагари и успешным студентом-керамистом Канбарой, Кагари бросает свою работу и переезжает к своей матери в прибрежный город Танго. Тора следует за ней и понимает, что он влюблён в неё по уши.
