Animation Director
Фудзисава, яркое небо, блестящее на солнце море... Чего ещё может желать второкурсник старшей школы Сакута Адзусагава, проводящий блаженные дни в компании своей подруги Маи Сакурадзимы? Наверное, всё что угодно, но точно не встречи с Сёко Макинохарой, своей первой любовью. Кроме того, странные обстоятельства сталкивают парня с двумя Сёко: школьницей и взрослой женщиной.
Поскольку в жизни Сакута оказывается беспомощным с Сёко-школьницей, взрослая её версия начинает водить его за нос, тем самым внося разлад в его отношения с Маи.
Посреди этих событий он обнаруживает, что Сёко в старшей школе страдает от тяжёлой болезни, и его рана вновь начинает кровоточить...
Animation
Один из лучших учеников школы Рихито Садзё на уроках пения даже не раскрывает рта. Его одноклассника Хикару это заинтересовало: может, ему не нравится петь или же он слишком хорош для пения? Возвращаясь в класс, Хикару замечает Рихито, который старательно разучивает текст песни. Хикару решает помочь своему однокласснику получше разобраться в нотах, а потом предлагает попрактиковаться в пении вместе в свободное время, ведь фестиваль не за горами. Оказалось, что Рихито попросту не видит слова песни на доске, из-за слабости своих очков. Два одноклассника постепенно становятся ближе друг другу, и совсем не как друзья.
Key Animation
Хибито Нанба наконец-то стал астронавтом и приехал на тренировку в НАСА, где знакомится с Брайаном Джеем, астронавтом-ветераном, который в последствии значительно повлияет на жизнь и карьеру Хибито. В это время, его брат, Мутта, не иначе как снова по злому року судьбы, попадает в немилость начальству и получает понижение по службе — из основного офиса его переводят на работу в бесперспективный филиал в деревенской глухомани, продавать автомобили...
