Самурай Мандзи случайно убил мужа сестры, после чего та немного подвинулась умом. Больше у девушки никого на свете нет, поэтому старший брат живёт только для того, чтобы её защищать. Однажды злодеи убивают сестру и калечат Мандзи, который желает лишь одного — смерти, но рядом вдруг оказывается странная старушка. Она заражает самурая кровяными червями — загадочными паразитами, которые делают своего носителя бессмертным, затягивая раны и восстанавливая отрубленные конечности. 80 лет спустя та же старушка направляет к самураю девушку, желающую отомстить за смерть отца. Девушку, как две капли воды похожую на покойную сестру Мандзи.
Juzo Kimura is a wandering Ronin with a past. 15 years later, after winding up in Edo, he becomes a sword teacher to support his wife and daughter. But he has a dark side to him; at night, he becomes an assassin for hire. The fates of men living double lives cross in the shadows of Edo.
One evening, Princess Sakura is attacked by a man. At that time, the Princess could not see his face. and only sees a tattoo on his body. Because of that that night, Princess Sakura falls in love with the man. In order to find the man she gives up everything and gets the same identical tattoo. The princess then works as a prostitute. Meanwhile Gonsuke is the man who attacked Princess Sakura. He also stole a scroll and, because of that, he is chased by assassins.