Фильм рассказывает о событиях VI века, происходивших на стыке трёх великих государств того времени - Тюркского Каганата, Византийской империи и персидского Государства Сасанидов. Повествование ведётся от лица купца Земарха из Согда - земли, волей судьбы оказавшейся на пересечении интересов трёх великих держав.
Вагоновожатый Ядгар, влюбившись в юную Асаль, приехавшую из далекого кишлака Вуадиля, хочет на ней жениться, но его сестра уже подыскала ему невесту. К тому же тетушка возлюбленной из простой вредности запрещает встречаться молодым и увозит Асаль домой. Но когда они уехали, отец Ядгара понял, что по уши влюбился в своенравную тетушку. Не раздумывая, отец и сын едут на поиски своих невест...
