Carlo Castelli

Turi, a young Sicilian, makes ends meet by doing some occasional work and singing in taverns in a popular district of Rome.

Труппа бродячих актеров комедии дель’арте приезжает в одну из деревень, чтобы дать очередное представление. Здесь клоун-горбун Тонио после долгих сомнений находит в себе силы признаться в любви красавице Недде, жене хозяина труппы Канио. Однако слышит в ответ лишь смех. Затаивший обиду Тонио следит за Неддой и видит, как она ласково говорит с местным крестьянином Сильвио. Шут зовет Канио, который становится свидетелем разговора явно влюбленной друг в друга парочки. В ярости он пытается требовать от Недды объяснений, но подходит время спектакля, и Паяц вынужден надевать маску, хотя сердце его разрывается от ревности и боли предательства любимой женщины.

Кинематографическое переложение оперы Гаэтано Доницетти. Молодой крестьянин влюблен в девушку, более богатую, чем он, и, чтобы завоевать её, он обращается к странствующему лекарю и чародею Дулькамаре, который дает ему эликсир любви. Молодой человек, уверенный в том, что эликсир подействует (хотя Дулькамара его обманул и вместо чудодейственного зелья налил ему простого вина), меняет свое отношение и становится смелым и уверенным. Это, в сочетании с внезапным наследством, действительно заставляет красотку капитулировать.