История Уши и Ганса, двух молодых людей, живущих в разных секторах немецкой столицы. Нельзя сказать, чтобы Уши, молодую жительницу Берлина, очень волновали серьёзные проблемы. Всё казалось ей лёгким, а будущее представлялось таким же ярким и сверкающим, как огни неоновых реклам, манящие её по вечерам в Западный Берлин. Здесь она встретила и полюбила Ганса. Оказалось, что её избранник уже много месяцев не имеет работы. Уши принимает живое участие в его судьбе. И тут впервые она столкнулась с трудностями. Жизнь предстала перед ней в новом свете.
После смерти мужа Карола Ламберти самостоятельно управляла семейным цирком. Но её трое сыновей, которые являются успешными артистами циркового представления, настаивают на том, что у них тоже есть право управления семейным бизнесом. После жёсткого семейного спора, Карола отошла от дел, и бизнесу грозит полный провал под неопытным управлением молодыми сыновьями…
Фильм охватывает события с ноября 1918-го года по октябрь 1923-го. После убийства в Берлине Карла Либкнехта и Розы Люксембург центр революционного движения Германии переместился в Гамбург. Именно сюда из Киля направляется дезертировавший из армии Эрнст Тельман, до начала войны работавший в местном порту. Ему удается организовать в городе коммунистическую ячейку и встать во главе гамбургского восстания, которое по мысли его организаторов должно было перерасти в социалистическую революцию.
2-я серия: «Эрнст Тельман - вождь своего класса»