Тенор Марио Монти ищет дочь своей жены Бьянки, которая, как считается, умерла. Бьянка до Марио была замужем за Карло Скарпой, покровителем Марио. Когда Карло узнал, что между его женой и Марио развивается любовная связь, он покинул их обоих и уходя, сказал Бьянке, что их дочь Мэри скончалась. В действительности же, она выросла, не зная своих настоящих родителей. Марио выслеживает Мэри в Мюнхене, где она работает балериной в Государственной опере.
