Irl Dixon

Расследуя обыкновенное убийство, полицейские офицеры Кэллам и Маллин, присутствуют при вскрытии в местном морге. Рядовая процедура превращается в леденящий душу кошмар, когда страшная восточная тайна становится реальностью и морг наводняют ужасные оборотни. Перед лицом неизведанного, на грани жизни и смерти, сталкиваясь с вампирами на каждом шагу, напарники, взывая к богу и надеясь на свой пистолет, пытаются выбраться из кошмарной переделки.

Специальным агентам спецслужб поручают проникнуть в логово Чёрного Орла, нацистко-террористической организации, и уничтожить эту мировую угрозу.

20-е годы XX века. Люди в небольшом городке погрязли в грехе и больше не ходят в церковь. Пастор винит себя, но не видит возможности вернуть горожан к вере. Отчаявшись, он уезжает, а вместо него в город приходит Смерть.