Хуан — скромный конторский служащий 50-ти лет, маленький человек в большом недружелюбном мире. Хуан не молодеет: его зрение стремительно падает, а дальнейшее будущее как в прямом, так и в переносном смысле оказывается размытым и неопределённым. Но всё кардинально меняется, когда однажды ночью он обнаруживает в своем доме таинственного человека в черном. То-ли припозднившийся на помощь ангел-хранитель, то-ли пришедший по его душу дьявол, незнакомец предлагает мужчине сделку: он поправит его здоровье, а тот, в свою очередь, сделает своему новому другу необычное подношение...
Madre de Morena
Morena is a trans woman who lives together with her elderly mother, keeping a harmonious relationship. Morena has been working in a textile factory for several years. She has two transvestite friends, one of them is Claudia, who is a teacher and has just accessed to her first employment as substitute; another is the very young and beautiful Myriam, immersed in a maelstrom of excesses linked to prostitution with police protection.
Morena discovers that Ricardo, her current partner, has lied to her from the first moment, that he is married and is the father of two children, so she decides to end the relationship.