Англия, 1554 год. Старшая дочь Генриха VIII, королева Мария, ревностная католичка, умирает, и королевой становится юная Елизавета (дочь Генриха и Анны Болейн). Ей приходится расстаться с радостями свободы ради могущества и единства Англии, независимости которой угрожают Испания, Франция и Папа Римский. Елизавета решается на самые отчаянные и неожиданные меры, благодаря которым она и осталась в истории Англии самой великой королевой и самой талантливой женщиной.
Дездемона бросает вызов своему отцу, выйдя замуж за венецианского мавра, могущественного воин Отелло. Но старый Яго, не терпящий Отелло, настроен сразить его коварным обманом и поставить под сомнение верность Дездемоны.