О жизни двух тибетских племён, Тасиу и Аликан, во время гоминдановского правления. Оба племени нещадно эксплуатируются и разграбляются властью из-за их собственности. Однако, когда их принуждают отдать лошадей правителям Гоминдана для борьбы с Народной армией, они отказываются подчиниться приказу. Гоминдановцы боятся какого-либо бунта в то время, когда их все силы сосредоточены на борьбу с Народной армией, и поэтому они решают посеять вражду между двух племён, живущих до этого в полной дружбе. Чтобы управлять двумя племенами, Лю Хуэйминь, командир отделения гоминьдана на северо-западе Китая, пытается всеми способами использовать противоречие между ними. Юноша Доброн из племени Тасиу и девушка из Долма из племени Аликан полюбили друг друга и не могут видеть, как два племени начинают враждовать…
Фильм знакомит зрителя с одним из этапов исторической освободительной борьбы китайского народа, происходившей в степях Внутренней Монголии. Княжество Торки-хо по-прежнему являлось независимой территорией, которая может сыграть важную роль в расстановке сил Народной армии и гоминьдановских дивизий. Вот почему обе стороны уделяют этому значительное внимание: гоминьдановцы засылают сюда своего агента, чтобы убедить местного феодала вступить в военные действия против Народной армии, при этом он использует интриги, взятки и обещания коварным советникам. В то время как Народное правительство Автономного региона Внутренняя Монголия полагается на благополучие людей, эксплуатируемых феодалами, и успешно мобилизует их для победы в борьбе за свободу.
