Фильм состоит из двух новелл. «Карусель»: в маленький городок приезжает Луна-парк и мальчишки мечтают покататься на карусели. Но поскольку нет денег, они нанимаются крутить карусель вручную… «Крах миллионера»: чтобы заслужить авторитет у новых товарищей, 10-летний мальчик хвастает копилкой с купюрами, за которые он планирует купить настоящий велосипед…
Butcher Eustachy Kleszcz, Korbal's father-in-law (uncredited)
Фильм прослеживает дальнейшую судьбу Щенсного, главного героя фильма «Целлюлоза». Одна из сюжетных линий показывает борьбу деятелей КПП с существующим режимом, уличные манифестации, нелегальные типографии, разоблачение провокаторов и их ликвидацию. Вторая параллельная линия — любовь Щенсного и партийной деятельницы Магды.
Krupka, restaurateur
Тереса и Линка выступают вместе в кабаре. Когда его закрывают, вынуждены искать работу в провинциальном городке. Там долго не задерживаются, потому что театр не выдерживает испытания временем, а Линка не может выступать из-за беременности. Она решает избавиться от ребёнка и вернуться в Варшаву, где остался отец ребенка...
