Vladimir Balashov

По мотивам сказки Г. Андерсена. Фильм о любви и дружбе. Русалочка влюбляется в прекрасного принца и спасает его от гибели. Чтобы быть с ним рядом Русалочка лишается своего голоса в обмен на человеческое обличье.

Девочка Мариука и её брат Григораш пошли за грибами в лес. Мальчик отошёл от сестры и попал в ловушку. Злая колдунья Клоанца схватила его и улетела на помеле в свою пещеру в горе. Девочка отправилась на поиски брата. По дороге она пожалела ореховый куст и прогнала червяка, который грыз его корни. Орешник дал ей волшебный ореховый прутик: «Всё, к чему он прикоснётся, станет меньше в сорок раз», а если прикоснётся другим кончиком - увеличит. Ореховый куст отправил Мариуку к мудрому ворону, а тот - к доброму великану Фаурару...