Буда взят турками. Студент Габор и его спутник бегут с отрядом в замок, прямо в сад Гюля Бабы. Далеко разносилась слава о неотразимом обаянии юной Лейлы, дочери турецкого наместника Гюля Бабы. С первого же взгляда на красавицу был покорён ею отважный Габор. Прямой и решительный, он не страшится никаких противников и, прислушиваясь к голосу своего горячего сердца, готов на любые подвиги…
Вечно юной выглядит эта древняя романтическая история, воскрешённая на экране венгерскими кинематографистами. Они сумели полностью сохранить в ней прелесть национального своеобразия, передать характер исторической эпохи.
Действие фильма происходит в те исторические дни, когда Советская Армия освобождала от фашистских захватчиков Венгрию. Знамя свободы уже развевалось над значительной территорией Венгрии и ее столицей Будапештом. Но в некоторых частях страны еще хозяйничали фашисты. Оли угоняли жителей, грабили и издевались над населением По дороге плетется балаганный цирк. Его хозяин Джексон намеревается уехать с немцами и увезти с собой имущество, людей и слона Аиду. Артист Лачи и клоун Пети скрываются в цирке от призыва в немецкую армию.