Animation
Музыкант Смычков получает приглашение от господ помузицировать со своими приятелями. По дороге он решает искупаться в речушке. Та же мысль приходит молоденькой княжне Бибуловой. Пока герои купались в чем мать родила, их одежду похитили. Музыкант берется вызволить девушку из щекотливого положения и прячет ее в футляре контрабаса, а сам отправляется за подмогой. Тем временем футляр находят друзья музыканта. Не подозревая, что в нем сокрыто, они доставляют его на дачу и раскрывают перед публикой…