Действие происходит в 1934 году во время знаменитого Великого похода Китайской Красной армии. Фильм рассказывает, как в борьбе с врагами свободного Китая крепли, мужали юные патриоты — «красные ребята», — как в революционной борьбе выросли из них бесстрашные борцы.
После победы Народно-освободительной армии Китая одной из разбитых гоминьдановских банд удалось скрыться в предгорьях Тибета. Здесь в районе реки Мэнхэ гоминьдановцы стремились разжечь национальную рознь среди местных племён. Используя различные провокации и обман, гоминьдановцы стремятся посеять вражду среди соседних племен Мэнхэ и Важи. Между племенами постоянно происходят вооруженные столкновения. Приехавшей к вождю племени Мэнхэ Лобуданьцзэну делегации Народного правительства во главе с Чэнь Шао-хуа не сразу удается раскрыть глаза вождю на истинный смысл событий. И только тогда, когда смертельно раненный Ланцзе, какое-то время помогавший гоминьдановцам, рассказывает вождю всю правду, Лобуданьцзэн окончательно убеждается в своей ошибке. С помощью отрядов Народно-освободительной армии Китая народы Мэнхэ и Важи ликвидируют остатки гоминьдановских банд. Дружба между тибетскими племенами восстанавливается.
О героической подпольной революционной работе в годы японской оккупации Китая. После инцидента 18 сентября 1931 года Чжао Имань была назначена партийным комитетом секретарём Харбинской федерации профсоюзов и вместе с Лао Цао возглавила движение против японских оккупантов, организовав забастовочное движение рабочих трамвайного завода. Лао Цао умер вскоре после его ареста. В 1934 году Чжао Имань встала во главе созданной ей добровольческой армии для ведения партизанской войны против японских захватчиков.
