В городе Саванне, в старом особняке справляют Рождество. Собравшиеся гости производят сильное впечатление на приезжего — журналиста популярного издания. Все приглашенные — местные уроженцы, и все они, включая хозяина, — не без странностей… Ночью один из гостей, молодой друг хозяина, погибает. И его смерть, равно как и последовавшие за ней события, кажутся столь необычными и таинственными, что сама собой напрашивается мысль о магии и колдовстве… Картина поставлена Клинтом Иствудом по роману Джона Берендта, роману, в свою очередь написанному на основе реальных событий.
Фильм основан на реальной истории американки Бетти Махмуди, которая приезжает на Ближний Восток вместе с дочерью Шилой и мужем-иранцем. Ее муж говорит, что они просто приехали в отпуск. Но скоро выясняется, что муж Бетти - фанатичный исламист и не собирается возвращаться в Америку. Запертая в доме, Бетти притворяется, что принимает веру мужа, и убеждает его родных отпустить ее на рынок. Там она знакомится с иранцем, который соглашается ей помочь бежать вместе с дочерью.
