В 1938 году, после того как враг уничтожил радиостанцию подпольной шанхайской партийной организации, в Шанхай приехал комиссар из освобожденного района Яньань Ли Ся. Днём прятались на чердаке, чтобы ночью отправлять и получать телеграммы. Партийная организация привлекла также работницу прядильной фабрики Хэ Ланьфэнь, чтобы она с Ли Ся притворились мужем и женой. У них сложились хорошие отношения, и они стали настоящей парой. Японская армия обнаружила радиостанцию и Ли Ся был арестован. Несмотря на то, что он подвергался бесчеловечным пыткам, Ли Ся молчал, и японцы предполагая, что он работает только на коммерческую радиостанцию, освободили его. После капитуляции японской армии Ли Ся и его жена воевали против Гоминьдана.
Five soldiers of the Eighth Route Army fight heroically to cover the evacuation of local people from border area between Shanxi and Hebei provinces as the Japanese attack.
После освобождения страны от гоминьдановцев в западной провинции Гуанси оставалось еще до 300 тысяч бандитов. Одним из их лидеров были Ли Ханьгуан и его жена Ли Юэгуй. Их опорная база находилась на южной границе Китая и Таиланда. Скрытые густыми лесами и горами, они вели оттуда последнюю отчаянную борьбу с войсками НОАК. Для того чтобы быстрее разделаться с бандформированиями, военная разведка отправляет к ним своего разведчика Цзэн Тайя, который выдает себя за только что вернувшегося из-за рубежа заместителя командующего Освободительной армии.
In 1946, Chiang Kaishek commits 200,000 troops to an attack on the Communist-held central plains of China. After the PLA main force in the area retreats, the Nationalists also capture the area around the Dabie Mountains. County Party Committee Secretary Liu and county organizations department director Mo Wenjie lead a guerrilla troop against the KMT forces. Will the film belief of the revolutionary cadre be able to overcome not only the enemy, but cold, hunger and betrayal?