О китайских лётчиках — крылатых защитниках родины. В центре фильма история молодого лётчика Чжан Лэя из эскадрильи китайских добровольцев, сражавшейся в Северной Корее.
После освобождения страны от гоминьдановцев в западной провинции Гуанси оставалось еще до 300 тысяч бандитов. Одним из их лидеров были Ли Ханьгуан и его жена Ли Юэгуй. Их опорная база находилась на южной границе Китая и Таиланда. Скрытые густыми лесами и горами, они вели оттуда последнюю отчаянную борьбу с войсками НОАК. Для того чтобы быстрее разделаться с бандформированиями, военная разведка отправляет к ним своего разведчика Цзэн Тайя, который выдает себя за только что вернувшегося из-за рубежа заместителя командующего Освободительной армии.
