Ron Headlee

Энтони Карузо, старый друг Перри Мейсона, приезжает в Денвер по просьбе Ди Моррисон. Она замужем за известным фотографом Дэвидом Моррисоном, который хочет снимать фотографии с его прежними моделями. Трудность в том, что все его прежние модели также являются его бывшими жёнами. Но Ди знает, что Энтони может убедить их сделать это так, как он знает. И Давид снимает их. Позже Ди ловит Давида на том, что, как представляется, в неподходящей ситуации с его помощницей. У них есть аргумент, и она уходит. Позже Дэвид найден мёртвым, и она арестована, и Энтони защищает её. И он подозревает, что это могла быть одна из жён.

Владелица косметической компании открывает новый крем, который как она утверждает, его использует как эликсир молодости. Она сохраняла свой возраст в тайне и теперь утверждает, что ей 60 лет, и она в долгу перед феноменальным кремом. После чего её убили, а формула исчезла. Её муж арестован, и Перри защищает его.

Перри находится на телеканале «KGGY» для интервью, но благодаря вмешательству главного анкера Бретта Хьюстона интервью растягивается. В основном все ненавидят Бретта, поскольку Бретт знает все секреты рабочих станции. Он также написал записку, оскорбляющую всех основных работников станции: Вика Сент-Джона - менеджера станции, Твилы Купер - продюсера, Чака Гилмора - спортивного репортера, Гэри Слейта - метеоролога, Кэсси Вудфилда - репортера и Джиллиан Папе , Бретт застрелен пистолетом Джиллиан и поэтому арестован за преступление. Джиллиан звонит к Перри, Делле и Кену для расследования. Когда Делла и Перри решили разгадать тайну, Кен приблизился к Кэсси, но она подозревается, и когда кажется, что кто-то пытается её убить, загадка сгущается.

Перри находился в больнице для операции на колене, но, восстанавливаясь, он видит, как Джонни выходит из окна. Джонни был экс-режиссером как звезда мюзикла Полли, в то время как кинозвезда Аманда Коди, получает большой успех. Режиссер Тони Франкен - является "огромным чудовищем" и после разрыва с актерским составом и режиссерами избавляется от Джонни ,после чего Джонни поднимается сам по карьерной лестнице. В ту ночь Тони звонит по телефону, спускается в театр и его расстреливают. Полиция арестовывает Джонни, и когда Перри выступает с алиби, Аманда просит Перри представлять Джонни. Пока Перри и Делла расследуют убийство, Кен и его невеста Эми следят за охранником театра - Паркером Ньютоном, огромным человеком, у которого очень неприятный характер, но имеет ключ к решению убийства...