Действие происходит в 1925 году в Дамаске, где идет война между сирийскими повстанцами и французскими войсками. Гарри Смит — аморальный американский торговец оружием, продает оружие арабским мятежникам в Дамаске, пытающимся свергнуть французский протекторат. Однажды в ресторане он знакомится с Виолеттой, подругой шефа французской разведки полковника Феру, который хочет встретится для переговоров с лидером сирийцев Эмиром Хассаном. Феру вынуждает Смита устроить ему встречу с Хассаном.
В XIII веке регент Танжера Мустафа посылает вора Юсефа убить малолетнего наследника принца Хусейна, чтобы занять его место на престоле. Юсеф слишком добр, чтобы убить мальчика, он вырастил его, выдавая за своего сына Джалну. Спустя 18 лет, пытаясь проникнуть в сокровищницу, Джална встречает дочь Мустафы, принцессу Жасмин, и оказывается поражен её красотой. Той предстоит выйти замуж за Алжирского принца Хиджаха, но кто-то крадёт его фамильную драгоценность - жемчужину Фатимы, и в гневе тот грозит войной, если жемчужина не будет найдена. Юсеф, рассчитывая на награду, а Джална, желая обратить на себя внимание принцессы, устраивают ловушку для похитителя, им оказывается юная девушка, и они решают не выдавать её, а использовать для проникновения во дворец "Маршан".
