Hannah Reed
Начинающий фотограф Ханна Рид получает поручение: отправиться в отель под названием Мир Рождества на Аляске, сделать фотографии северного сияния, а ещё оставить отзыв о месте и пребывании в городе. Так у неё будет возможность в будущем попасть в журнал своей мечты. Вместе с тётей девушка приезжает в город и знакомится с местными жителями, а также встречает парня по имени Бэн, который показывает ей красоты Полярного круга и привлекает её внимание.
Caroline
Дрю - оборотень, который вынужден поглощать тела людей, принимая их облик, чтобы не погибнуть мучительной смертью. Но в большом городе незаметно находить новых жертв не так то и просто. Однажды он влюбляется в женщину, мужа которой поглотил, и оказывается перед нелёгким выбором: обречь её на вечные муки потери любимого человека или признаться в своей ужасающей сущности.