Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал двадцать лет.
Лида — стареющий театральный режиссёр. Она ставит пьесу о трагических последствиях любовной интрижки уважаемого главы семейства. На пробы приходит молодая девица Яна. Она идеальное воплощение любовницы — наглая, развязная, вызывающе сексуальная. В ходе проб неприязнь Лиды к актрисе неожиданно перерастает в нечто странное и запутанное, и уже не ясно, где игра, а где реальность, и кто здесь режиссёр.
Утром первого января два несостоявшихся актера в образах Деда Мороза и Снегурочки завершают свою новогоднюю смену. У каждого свои планы на продолжение праздника. Но выходит так, что обычная драма перетекает в опасное роуд-муви.
